01
全球金融基础设施
海外银行账户与全球券商清算
协助个人投资者与机构客户合规搭建全球商业银行账户体系与多品种券商清算网络
01 · 商业银行账户
全球商业银行账户体系
覆盖香港个人持牌银行账户与离岸实体美资商业银行开户方案
02 · 证券与主经纪商
全球证券交易与主经纪商清算
覆盖全球多品种现货衍生品交易、机构级主子账户（Master-Sub）分仓与上市公司老股合规入仓
合作网络 · 托管与清算机构
对接全球主流商业银行与证券清算网络
覆盖中资在港投行、外资商业银行、全球主经纪商与主流证券交易平台
中资在港投行与财富管理
中金公司CICC
中信证券 / 里昂CITIC / CLSA
招银国际CMBI
招商证券国际CMS
海通国际Haitong Int.
全球商业银行与结算网络
汇丰银行HSBC
渣打银行Standard Chartered
星展银行DBS Bank
华美银行East West Bank
众安银行ZA Bank
全球主经纪商与综合清算
盈透证券Interactive Brokers
嘉信理财Charles Schwab
主流全球多品种交易平台
老虎证券Tiger Brokers
富途证券Futu / Moomoo
长桥证券Longbridge
微牛证券Webull
香港本地持牌券商
致富证券Chief Securities
贝塔证券Beta Securities
盈立证券uSMART
* 顾问团队与上述持牌金融机构保持长期业务协同、经纪通道对接或清算合作，账户开立、资产存管与交易清算均在对应持牌机构独立完成。
02
投资产品
从二级到一级，从策略到稀缺
覆盖不同风险偏好与配置目标的多元产品线
03
财富架构
超越投资的长期视角
为财富的存续、传承与管理提供架构层面的方案
04
实操案例 · 典型业务方案
复杂跨境业务实操案例
结合境内外投资实操与合规要求，协同境外执业律师与持牌金融机构，为企业与个人客户提供专业稳健的执行方案
CASE 01
限制性老股 · DRS 存托变现
美股上市公司早期股东老股存托与算法变现
客户背景
某纳斯达克上市中概股早期机构股东与核心高管
核心痛点
手持 DRS 登记凭单与限制性股票，常规零售券商无法识别合规入仓路径，多方审核停滞数月。
方案设计
协同过户代理人（Computershare）办理 DRS 电子化划转，对接证券律师出具 Rule 144 合规意见书办理解禁除权，接入美资清算券商合规托管席位。
交付成效：3 周内全额合规入仓，通过算法拆单与暗盘大宗交易顺利完成数百万美元股票安全变现与跨境归集。
CASE 02
离岸复杂架构 · 美资商业银行
跨境独角兽多层 BVI/开曼实体美资商业银行开户
客户背景
高成长出海科技企业（顶层设有多层 BVI 与开曼控股实体，股权穿透复杂）
核心痛点
多层股权嵌套与境外多重自然人股东，传统外资商业银行反洗钱 KYC 尽调严苛，耗时半年屡遭拒开。
方案设计
以投行合规标准全面梳理多层 UBO 穿透架构图与资金来源证明（SOW/SOF）底稿，精准匹配美资一线商业银行专人通道。
交付成效：全程免赴美远程协同，21 个工作日顺利获批企业全功能商业银行账户，满足海外运营结算需求。
CASE 03
资产法理隔离 · 离岸信托架构
新经济企业家海外资产法理隔离与信托全天候底仓
客户背景
国内新经济连续创业者家庭（海外可投资产逾 1500 万美元）
核心痛点
境内主业面临潜在商业连带风险，海外资产缺乏法理防火墙，且大额闲置资金缺乏长期策略型稳健收益。
方案设计
协同香港持牌信托机构设立不可撤销离岸信托注入核心股权与资产；底层配置精选对冲基金稳健策略与定制高息 FCN 票据。
交付成效：搭建资产法理隔离结构，配置稳健现金流资产，并按子女成长里程碑设置定向分配条款。
CASE 04
联合家办 / EAM · 主子账户分仓
新锐外部资管机构（EAM）Master-Sub 分仓与算法交易体系
客户背景
香港新锐外部资产管理机构（管理 30+ 独立高净值客户全权委托账户）
核心痛点
缺乏自主清算牌照与多账户集中交易系统，单个客户分散下单管理成本极高、风控难以统一。
方案设计
接入盈透证券（IBKR）机构级底层，搭建 Master-Sub（主子账户）投顾分仓架构，配置交易权限隔离与多级管理费自动化清算。
交付成效：4 周内完成全套资管系统搭建，实现首席交易员一键多账户批量算法下单，客户资金独立安全托管，报表自动化合规导出。
机构业务 · EAM 与资本解决方案
外部资管机构与出海企业的业务伙伴
结合港美股资本市场经验与全球清算网络，为机构客户提供分仓架构、股票存托与合规结算支持
7年+
港美股资本市场经验
150+
全球交易所直通清算
全牌照
主经纪商与综合清算网络
01
EAM 主经纪商分仓与资管账户架构
依托 IBKR 等全球顶级主经纪商（PB）底层，为外部资产管理人（EAM）、联合家办（MFO）搭建 Master-Sub（主子账户）分仓交易与多账户统筹管理体系，支持灵活费率分配、交易权限隔离与投顾托管。
02
老股东与增发股票合规入仓与变现
精通过户代理人（Transfer Agent）协同与 DRS 电子登记系统，协助出具美股 Rule 144 律师合规意见书，协助纸质股票凭证/限制性股份入仓合规券商、合规解禁与大宗减持交易（Block Trade）执行。
03
BVI / 开曼离岸实体与美资银行通道
针对机构同业及出海企业在 BVI、开曼等离岸架构开户难痛点，提供深层次 UBO 股东穿透辅导与 KYC 方案匹配，精准直连美资一线商业银行与离岸友好银行，满足跨境资金合规结算与资金托管需求。
04
投行级非标产品货架直通与方案协同
直接对接 FCN 结构化票据定制、海外顶级私募对冲基金（量化/CTA/多策略）与 Pre-IPO 独角兽老股转让等非标资产货架；投行视角协同机构参与大客户方案联合提案与深度尽调。
面向家办、EAM 资管机构、专业律所及出海企业提供一对一专属业务协同
预约机构业务洽谈 →